Episode dimulai dengan Putri Salju (Ginnifer Goodwin) terbangun di tengah malam, di tengah hutan. Ratu Jahat (Lana Parrilla) muncul dari balik pohon, mengenang bagaimana Snow selalu mendapatkan apa yang diinginkannya – dan sedikit lagi. Tentu saja, Ratu Jahat selalu menginginkan satu hal: hati Salju. Karena David memiliki setengah dari hati Snow, hatinya harus diambil juga, sebagai 'sedikit lagi' dari Ratu Jahat. Dia memberi Snow ramuan misterius dan menghilang.
zooey deschanel katy perry emily tumpul katie featherston
Sebuah kilas balik dimulai, dan kita melihat Snow menjual pusaka keluarga kepada seorang bangsawan dengan tawaran serius, mencoba menghasilkan uang tanpa mengungkapkan identitasnya. Dia dikejar oleh Penebang Kayu dan hanya berhasil lolos, dengan bantuan dari Peri Biru (Keegan Connor Tracy).
Di dekatnya, David (Josh Dallas) dan ibunya berjuang untuk mempertahankan pertanian mereka. Dia merencanakan perjalanan ke Longbourn untuk menjualnya, sama seperti Snow memutuskan bahwa Longbourn adalah satu-satunya pelariannya. Selama perjalanannya, anjing David membawanya ke penjual keliling, yang juga menuju ke Longbourn. Keduanya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama.
Kembali di Storybrooke, Regina mengidentifikasi ramuan itu sebagai air dari Sungai Jiwa yang Hilang, yang diperoleh Ratu Jahat dari Rumplestiltskin dan dapat digunakan untuk menghancurkan seluruh kota. Ibu Superior percaya bahwa pohon ajaib bisa cukup kuat untuk menjebak Ratu Jahat, dan Regina menyusun rencana.
Regina mengirim surat kepada Zelena (Rebecca Mader) dari “Ratu” meminta untuk bertemu dengannya di Gold's. Sebelumnya di episode itu, Ratu Jahat berjanji kepada saudara perempuannya bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Rumple. Ketika Zelena sampai ke pegadaian, dia menangkap Ratu Jahat dan Rumple (Robert Carlyle) bermesraan, seperti yang direncanakan Regina.
Sementara karakter jahat terganggu, Ibu Superior memberlakukan mantra yang akan membantu Snow, David, dan Regina sampai ke pohon muda. Itu membawa mereka ke pintu jebakan di tanah, dan mereka langsung masuk. Kembali ke rumah, Hook (Colin O’Donoghue) melakukan yang terbaik untuk membuat Emma merasa lebih baik, menggunakan buku Henry untuk mengingatkannya bahwa orang tuanya’ cinta dapat mengatasi segala rintangan.
Kemudian, flashback berlanjut. David mengambil seteguk dari kendi air pedagang, dan itu menjatuhkannya. Pedagang itu menggunakan anjing David untuk melacak Snow, mengungkapkan dirinya sebagai Penebang Kayu dan menangkapnya. David bangun dan menemukan Snow, terperangkap di gerobak penebang kayu, dan keduanya bekerja sama untuk membunuh penculiknya.
Di masa sekarang lagi, Snow dan David menemukan pohon muda itu, dan ketika mereka berdua menyentuhnya, sejarah cinta mereka melintas di depan mata mereka. Sayangnya, Ratu Jahat menemukan mereka, mencuri pohon muda, dan mematahkannya menjadi dua. Jika mereka tidak segera menawarkan hati mereka kepada Ratu Jahat, dia akan menggunakan air Jiwa yang Hilang untuk menghancurkan Storybrooke.
Snow dan David kemudian mendiskusikan kenangan yang mereka hidupkan kembali ketika mereka menyentuh pohon muda, mengingat dengan penuh kasih ketika Snow memberi tahu David bahwa “mengetahui Anda percaya pada saya, saya tidak sendirian.” Kemudian, kita kembali ke kilas balik, menghidupkan kembali kutipan yang tepat itu. Snow – masih di dalam gerobak – bersikeras agar David tidak melihat wajahnya, jadi dia tidak akan tahu identitasnya, dan dia memberinya uang. Ketika Snow mengucapkan kata-kata itu, pohon muda itu lahir.
Sekali lagi di Storybrooke, Ratu Jahat mengumpulkan banyak anggota kota untuk memberi tahu mereka rencananya. Dia akan membunuh mereka semua, jika Snow dan David tidak muncul dalam beberapa menit ke depan. Emma siap bertarung, tetapi terbukti tidak perlu ketika pasangan itu datang seperti yang diminta, bahkan meminta Regina untuk mencabut mantra perlindungannya dari mereka.
Ratu Jahat merobek hati mereka, memegang mereka di tangannya. Dia menyatakan bahwa membunuh mereka tidak akan cukup mudah dan dia ingin mereka merasakan kesepiannya. Dia mendorong hati mereka kembali, dan Snow dengan cepat pingsan. Ratu Jahat menyebutnya kutukan tidur “dengan twist,” membuang tubuh Snow, dan mengejek David untuk mencarinya.
Selanjutnya, Belle mengunjungi Rumple – setelah Zelena memberitahunya tidak hanya tentang hubungan Rumple dengan Ratu Jahat, tetapi juga tentang niatnya untuk menggunakan Takdir’ Gunting pada putra mereka. Dia melarangnya, memohon padanya untuk mendapatkan cinta putranya alih-alih mengambilnya. Setelah pukulan verbal dari Belle, Rumple sangat marah pada Zelena.
Episode mulai ditutup dengan David berlari melalui hutan, mencari Snow. Dia menemukannya, tertidur, di pohon tumbang. Emma, Regina, Hook, dan Henry (Jared Gilmore) tiba segera setelahnya.
Snow dibangunkan oleh ciuman cinta sejati, tetapi setelah David menariknya, dia jatuh ke tanah. Kutukan tidur tersebar di kedua hati mereka, artinya yang satu akan selalu tertidur sementara yang lain terjaga.
