Episode dibuka dengan Ratu Jahat (Lana Parrilla) dan Zelena (Rebecca Mader), berjalan langsung ke lemari besi Regina, yang hanya dilindungi dengan sihir darah dan, oleh karena itu, tidak menghentikan keduanya. Ratu mencari bahan untuk mengajari Regina pelajaran. “Dia tidak akan pernah bisa lari dari siapa dia sebenarnya.”
Di dekatnya, Regina berjalan ke Granny's, di mana para pengungsi dari balon sedang menunggu. Dia memberikan pidato yang menginspirasi tentang “menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya” bersama-sama, sementara Putri Salju (Ginnifer Goodwin), Pangeran Tampan (Josh Dallas), dan yang lainnya membantu menyiapkan perumahan dan menawarkan makanan kepada para pendatang baru. Belle (Emilie de Ravin) mampir, mencari tempat tinggal, dan Hook (Colin O'Donoghue) menawarkan untuk membantunya juga. Pemula Storybrooke terakhir yang mampir adalah Count of Monte Cristo (Craig Horner), yang meninggalkan surat dengan Henry, ditujukan kepada Snow and Charming. Regina memberi tahu pasangan itu bahwa dulu - sebagai Ratu Jahat - dia mempekerjakannya untuk membunuh mereka berdua.
apakah ada game kredo pembunuh baru yang keluar?
Kemudian, dalam kilas balik, kita dibawa ke bola klasik, yang diselenggarakan oleh Count of Monte Cristo sendiri. Dia diperkenalkan, dan kemudian dia memfokuskan para hadirin’ perhatian pada satu orang, Baron yang mengurungnya di penjara bawah tanah sepuluh tahun yang lalu. Count telah membebaskan dirinya sendiri, membangun kembali kekayaannya, dan sekarang berusaha membalas dendam - menikam Baron melalui perut. Setelah orang banyak melarikan diri, hanya Ratu Jahat yang tersisa. Dia menawarkan Count daftar setiap orang yang pernah berbuat salah padanya atau tunangannya, demi balas dendam, dan sebagai imbalannya dia meminta bantuan untuk membalas dendamnya sendiri.
Kilas balik berlanjut dengan Snow and Charming menemukan desa yang dirampok, dengan hanya satu orang yang tersisa, yang kami kenal sebagai Count. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Edmond, dan mereka menawarinya pekerjaan kembali di kastil mereka sebagai pelayan anggur mereka. Dia melaporkan keberhasilan itu kepada Ratu Jahat kemudian, yang memberinya racun ular berbisa Agrabahn untuk meracuni makanan mereka. Kemudian, Rumplestiltskin (Robert Carlyle) muncul, mengingatkannya bahwa dia memasang mantra perlindungan di Snow and Charming untuk melindungi mereka darinya. Dia memasang mantra yang sama pada Count, untuk melindunginya dari Rumple sendiri.
Kembali di Storybrooke, kami menemukan Emma mencari terapi tambahan dari Archie (Raphael Sbarge), menceritakan semua tentang visi kematiannya yang menyertai getarannya. Dia menyarankan agar dia curhat pada keluarganya, tapi dia tidak setuju dan pergi dengan marah. Kemudian, Regina bertemu dengan Count di tempat Salju dan Tampan, tetapi dia gagal meyakinkannya bahwa dia dapat melanjutkan tanpa balas dendam.
Sementara itu, Emma mencoba mengusir Snow dan Charming dari Storybrooke demi keselamatan mereka sendiri, tetapi mereka menemukan bahwa perbatasan telah ditutup dengan mantra perlindungan. Hanya seseorang dengan akses ke lemari besi Regina yang bisa melakukan mantra itu, dan ketika Zelena menyatakan bahwa itu bukan dia, Regina menjadi curiga. Di tempat lain, Hook menawarkan Belle tempat tinggal di Jolly Roger, untuk membalas perbuatan jahatnya di masa lalu.
Selanjutnya, Ratu Jahat muncul di toko Tuan Emas, di mana dia ingin membuat kesepakatan dengan Rumple. Dia membutuhkan koin khusus darinya, dan dia dengan senang hati memberikannya padanya. Sebagai gantinya, dia setuju untuk tidak menyakiti Belle atau putranya yang belum lahir - terlepas dari apa yang dia lakukan pada Storybrooke dan yang lainnya. Dia mencoba merayunya sebelum dia pergi, mengatakan bahwa Belle akan menyerah padanya pada akhirnya, tetapi dia menolaknya.
Saat kilas balik berlanjut, Count of Monte Cristo memasukkan racun ular berbisa ke dalam kendi anggur Snow dan Charming. Dia tampak enggan tetapi terus menuangkannya. Tapi kemudian, dia merasa sangat bersalah ketika pelayan Snow, Charlotte, bergabung dengan mereka untuk minum, dan dia mencegah salah satu dari mereka meminum anggur beracun.
Rumple muncul ke Count kemudian, yang mengakui bahwa Charlotte mengingatkannya pada tunangannya. Karena Rumple tidak bisa membunuhnya, dia malah meracuni Charlotte, meskipun dia masih hidup. Dia meyakinkan Count untuk pergi ke alam yang berbeda; selama dia tinggal di sana, Charlotte tidak akan menyerah pada racun. Count setuju dengan rencana itu dan membawa Charlotte bersamanya.
Kembali di masa sekarang, Regina dan Henry menemukan tubuh Charlotte di hutan. Regina mengulurkan tangan untuk menyentuhnya tetapi dikejutkan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Tiba-tiba, Regina terkejut, Ratu Jahat sendiri muncul. Dia telah menempatkan mantra peredam sihir di jubah Charlotte, dan sekarang, sihir Regina melemah. Ratu Jahat mengungkapkan bahwa dia memiliki hati Count, jadi apa pun yang dia putuskan, dia akan dipaksa untuk membunuh Snow and Charming.
Kemudian kita melihat Count mendekati Snow and Charming, pedang di tangan, dan pertarungan dimulai. Dia memberi tahu mereka bahwa Ratu Jahat memiliki hatinya dan ingin dia membunuh mereka. Mereka akan kalah dalam pertempuran, setelah tersingkir, ketika Regina muncul untuk menyelamatkan mereka. Dia menjelaskan di tengah pertarungan bahwa, karena Count diambil dari dunia tempat dia setuju untuk tinggal, Charlotte telah meninggal. Dia tidak bisa berhenti mencoba membunuh Snow and Charming, dan Regina terpaksa membunuhnya, melemparkan pedang tepat ke punggungnya.
Ratu Jahat bergabung, mengejek Regina atas kegagalannya sebagai “pahlawan.” Dia mengklaim bahwa kegelapan akan selalu ada di dalam Regina, dan faktanya, dialah yang akan menghancurkan akhir bahagia semua orang. Ratu Jahat juga mengisyaratkan beberapa karakter yang memiliki “cerita yang tak terhitung” yang perlu dibagikan. Regina tidak dapat dihibur kemudian, dan Emma terus menyembunyikan kebenaran tentang penglihatannya.
Di Granny's, Charming menemukan surat yang ditujukan kepadanya dengan koin di dalamnya, dan dia bertemu dengan Ratu Jahat tak lama kemudian. Dia mengatakan padanya bahwa koin itu adalah jimat keberuntungan ayahnya dan tidak ada cerita yang disembunyikan. Tetapi sebagai tanggapan, dia mengusulkan bahwa kematian ayahnya mungkin bukan kecelakaan. Kemudian, Ratu Jahat pergi ke Zelena, berterima kasih padanya, dan mencoba meyakinkannya bahwa mereka harus bekerja sama.
Terakhir, Emma kembali ke Archie. Dia meminta maaf karena pergi tiba-tiba lebih awal dan mengatakan kepadanya bahwa dia khawatir tentang siapa pembunuhnya dalam penglihatannya. Satu-satunya orang yang tidak berdiri di belakangnya adalah Regina.
