Episode dibuka “bertahun-tahun yang lalu,' dengan seorang pria menunggang kuda di padang pasir, mencoba melarikan diri dari Jafar (Oded Fehron) di atas karpet terbang di atasnya. Pria itu berhasil sampai ke sebuah gedung tepat pada waktunya, meminta bantuan Juruselamat – Aladdin (Deniz Akdeniz) – yang jatuh sakit. Kemudian, Jafar masuk, membunuh pria itu, mengusir pelayan Aladdin, dan mendekat. Jafar merasa lucu bahwa Aladdin bekerja sangat keras untuk menjadi pahlawan, hanya untuk akhirnya “hancur.” Dia menambahkan bahwa ada satu hal yang tidak pernah Anda dengar tentang Juruselamat: “Mereka hidup bahagia selamanya.”
Pada hari ini, Emma (Jennifer Morrison) dan Hook (Colin O'Donoghue) hampir mendapatkan waktu sendirian, sebelum sebuah kapal besar misterius muncul di langit. Jekyll (Hank Harris) mengidentifikasinya sebagai balon dari Land of Untold Stories, dan Hyde menyatakan bahwa dia telah mengundang seorang teman ke Storybrooke – kotanya. Regina (Lana Parrilla) dan Emma mencoba melawan Hyde (Sam Witwer) tetapi dengan cepat gagal, mungkin karena Regina mungkin hanya memiliki setengah dari kekuatannya, sekarang dia telah menyingkirkan bagian gelap dirinya.
Kapal itu mendarat di suatu tempat di hutan, jadi Emma dan yang lainnya pergi untuk memeriksanya. Mereka menemukannya, tetapi semua penumpang tampaknya telah melarikan diri. Jekyll menjelaskan bahwa bahan-bahan yang membentuk tongkat estafet yang digunakan untuk mengendalikan Hyde di masa lalu juga merupakan balon, sehingga ia dapat menyelamatkan senjata baru dari reruntuhan untuk menjatuhkan Hyde. Emma kemudian memiliki semacam penglihatan aneh tentang pertarungan pedang, dan tangannya mulai bergetar.
star wars the old republik crossguard lightsaber
Regina kembali ke rumahnya untuk memasang mantra perlindungan di atasnya, di mana Zelena (Rebecca Mader) sekarang tinggal bersama bayi itu. Pada akhirnya, para suster berdebat, baik tentang kematian Robin dan keputusan Regina untuk melepaskan diri dari sisi gelapnya. Zelena mengatakan bahwa dia dan bayinya akan menemukan tempat lain untuk tinggal. Kemudian, dengan senjata baru Jekyll, para kru menuju ke Balai Kota, di mana mereka menangkap Hyde, memasukkannya ke dalam sel penjara – tepat sebelum Hyde memberi tahu Emma bahwa dia tahu mengapa tangannya gemetar.
Kemudian, Emma menerima saran dari Archie (Raphael Sbarge), yang sedang berjalan Pongo di hutan. Dia tidak akan bisa menghindari masalah baru ini – penglihatan dan tangan yang gemetar – meskipun dia telah mencoba untuk mengabaikannya sejauh ini. Bahkan, dia belum memberi tahu Hook tentang hal itu. Emma memutuskan untuk bertanya pada Hyde apa yang dia ketahui, dan setelah bercanda, dia menyuruh Hyde untuk “mengikuti burung merah itu.” Dia mengikuti sarannya, mengikuti seekor burung merah melalui hutan, di mana dia bertemu dengan seorang gadis muda.
Gadis itu mengatakan bahwa dia dulu dikenal sebagai 'Oracle' dan bahwa visi Emma adalah dari masa depan. Dia mengatakan bahwa visi itu sendiri akan menjadi kenyataan, apa pun yang terjadi, meskipun jalannya mungkin berubah. Emma kemudian bisa melihat penglihatan itu secara penuh: dia ditikam di perut oleh penyerang berjubah, dalam upaya untuk membela keluarganya. Di dekatnya, Snow (Ginnifer Goodwin) dan Charming (Josh Dallas) akhirnya menemukan beberapa orang yang hilang dari balon yang bersembunyi di hutan, dan mereka menawarkan makanan dan tempat berlindung kepada orang asing di Granny's.
Emma kembali ke Hyde dan bertanya kepadanya bagaimana cara mengalahkan orang asing berjubah itu. Dia mengatakan padanya bahwa semua cerita Saviors memiliki akhir, dan selalu ada penjahat yang akhirnya menjatuhkan mereka. Penglihatan ini menunjukkan akhir dari kisahnya, meskipun dia tidak tahu siapa penjahat dalam penglihatan itu sebenarnya. Emma pergi dan terus menyembunyikan apa yang dia pelajari dari Hook dan keluarganya.
Sementara itu, kami mengejar Rumple (Robert Carlyle), yang memberikan Storybrooke kepada Hyde sebagai imbalan informasi tentang cara membangunkan Belle. Hyde memberi tahu Rumple tentang pasir ajaib di Kuil Morpheus, yang akan menempatkan Rumple tepat di mimpi Belle. Rumple dengan cepat mengikuti instruksi, dan di dalam mimpi, dia bertemu Morpheus (Giles Matthey). Belle (Emilie de Ravin) memimpikan kastil Rumple, saat dia masih menjadi budaknya. Morpheus menjelaskan bahwa Rumple memiliki waktu satu jam untuk membuatnya jatuh cinta padanya lagi, membangunkannya dari tidurnya.
Rumple berhasil memenangkan cinta Belle, seperti yang dia lakukan pertama kali – dengan kebaikan dan tarian “Beauty and the Beast.” Ini tidak hanya membuatnya jatuh cinta, tetapi juga menggerakkan ingatannya. Dia ingat semua sakit hati yang dia alami, dan kemudian, Morpheus mengungkapkan dirinya sebagai putra mereka yang belum lahir. Dia memohon padanya untuk tidak membiarkan Rumple menghancurkan keluarga mereka dan menciumnya di dahi. “Ciuman cinta sejati” dari putranya membangunkan Belle, dan dia memberi tahu Rumple bahwa dia akan mendengarkan nasihat putra mereka.
Menjelang akhir episode, Regina menjalin hubungan dari hati ke hati dengan Snow. Dia masih berduka atas Robin, meskipun, berkat beberapa saran dari Henry, dia percaya bahwa dia mungkin berada di tempat khusus - tidak peduli apa yang dikatakan Hades.
Terakhir, Zelena kembali ke rumah untuk menemukan Ratu Jahat duduk di meja makan mereka, sebagai entitas hidup yang terpisah dari Regina. Dia memberikan minuman kepada Zelena dan menyarankan bahwa inilah saatnya untuk 'ikatan persaudaraan'.
