Pada suatu ketika kembali dari hiatusnya dengan “Souls of the Departed,” menampilkan Emma dan geng segera setelah turun ke Dunia Bawah untuk menemukan dan menyelamatkan Hook. Episode dibuka pada Emma (Jennifer Morrison), yang terbangun di dalam mobil untuk menemukan Neal (Michael Raymond-James). Dia mengatakan padanya bahwa dia baru saja mengiriminya pesan, menyebutnya “telepon jarak jauh dari seorang teman lama.” Dia menjelaskan bahwa dia secara pribadi tidak berada di Dunia Bawah, karena hanya untuk mereka yang memiliki “urusan yang belum selesai,” dan begitu Anda berada di sana, sangat sulit untuk pergi. Neal memperingatkan Emma untuk tidak pergi, tetapi dia bersikeras.
Emma dan yang lainnya tiba di Dunia Bawah, yang pada dasarnya terlihat seperti Storybrooke versi kota hantu, lengkap dengan menara jam, meskipun tampaknya telah tenggelam ke dalam tanah, dengan wajah jam itu sendiri nyaris tidak menyembul keluar dari bumi. Awalnya, Emma khawatir bahwa Hook mungkin tidak ada sama sekali – jika dia tidak memiliki urusan yang belum selesai. Rumple (Robert Carlyle) meyakinkannya bahwa setiap Dark One pasti melakukannya, dan kelompok itu bubar.
Dalam kilas balik, kita melihat Regina (Lana Parrilla) sebagai Ratu Jahat, yang – seperti biasa – dalam pencarian hati Putri Salju. Ayahnya, Pangeran Henry (Tony Perez), mencoba meyakinkannya untuk pindah, tetapi tidak berhasil. Dia berpaling ke Cermin Ajaib (Giancarlo Esposito) dengan putus asa, menggunakan sihir Cermin untuk berbicara dengan ibu Regina, Cora (Barbara Hershey). Dia berpikir bahwa cara terbaik untuk memaksa Regina melupakan Putri Salju adalah dengan membantunya, menghancurkan Putri Salju sendiri. Tentu saja, dia tidak setuju dan pergi – tanpa menyadari bahwa Cora mampu keluar dari cermin dan masuk ke dunia mereka.
Kembali di Dunia Bawah, Regina dan Robin (Sean Maguire) sedang mencari Hook, ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh salah satu warga kota. Dia membawa mereka ke ibu Regina, Cora, yang tampaknya memiliki beberapa tempat hierarki di Dunia Bawah. Dia memohon Regina untuk meninggalkan teman-temannya dan kembali ke rumah dengan Robin dan Henry, bahkan menawarkan perahu langka untuk melarikan diri. Cora mengatakan bahwa jika Regina tidak pergi, ayahnya akan menderita sebagai balasannya. Dia akan dikirim ke alam yang lebih rendah dari Dunia Bawah.
Rumple pergi ke Dunia Bawah yang setara dengan tokonya di dekatnya, di mana ia menemukan ayahnya, Peter Pan (Robbie Kay). Dia tahu apa yang dicari putranya dan bersedia memberikannya - tanpa kesepakatan - hanya sebagai isyarat niat baik. Namun, dia mendesak Rumple untuk meninggalkan Dunia Bawah, mengatakan kepadanya bahwa yang lain bukanlah teman sejatinya. Rumple mengabaikan permohonannya, menerima semacam ramuan. Pan dengan menakutkan menambahkan bahwa dia sendiri akan bisa pergi, jika saja dia bisa bertukar tempat dengan jiwa yang hidup.
Selanjutnya, Regina bertemu dengan seluruh kelompok untuk mengakui secara terbuka apa yang dikatakan ibunya kepadanya. Mereka setuju untuk tetap bersama, dan Rumple memberi Emma ramuan yang diperolehnya, yang berasal dari DunBroch. Itu dapat digunakan untuk memanggil orang mati dengan menuangkannya di atas kuburan seseorang. Dengan cara ini, mereka dapat memanggil Hook dan menanyakan di mana dia. Setelah menyerahkannya, Rumple menyatakan bahwa dia akan pulang.
Kilas balik berlanjut, dan kita melihat Pangeran Henry bertemu dengan Putri Salju (Ginnifer Goodwin) di hutan. Tak lama, Putri Salju melihat lain Pangeran Henry mendekat. Setelah terlambat, dia menyadari bahwa Pangeran Henry pertama sebenarnya adalah Cora, yang merobek hatinya saat dia terganggu. Kemudian di episode tersebut, Cora mengambil “hadiah ulang tahun” ke Regina, tetapi ketika Regina mencoba meremasnya sampai mati, mereka mengetahui bahwa jantungnya telah diganti dengan hati seorang penjaga.
Pangeran Henry menyelamatkan Putri Salju dengan menukar hati, dan sebagai penebusan dosa, Regina mengecilkannya menjadi ukuran kecil dan menghukumnya ke dalam kotak yang menahan hati. Kemudian, Regina menghadapkan Cora untuk mencoba mencuri guntur balas dendamnya dan menggunakan sihir untuk mengirim ibunya kembali ke cermin, menyegelnya tertutup selamanya. Di jalan keluar – Cora meraih kotak itu, membawa ayah Regina bersamanya.
Melanjutkan di Dunia Bawah, kelompok itu pergi bersama ke kuburan Hook, di mana mereka menuangkan ramuan. Sihirnya tidak cukup kuat, dan meskipun dia muncul, hampir seolah-olah mereka memiliki koneksi yang buruk. Melalui statis, mereka dapat melihat bahwa Hook telah terluka parah, dan sebelum mereka dapat berkomunikasi, dia menghilang. Segera setelah itu, Regina menggunakan ramuan itu untuk memanggil ayahnya, yang muncul cukup cepat. Dia tidak tahu apa urusannya yang belum selesai, tetapi dia menasihati Regina untuk tidak membiarkan ibunya memanipulasinya.
season 6 episode 9 pada suatu waktu
Menjelang akhir episode, Regina bertemu dengan Cora dan memohon padanya untuk mempertimbangkan kembali. Sementara Regina tidak akan menyerah pada teman-temannya, dia juga tidak ingin Cora mengirim ayahnya pergi. Cora hanya menolak, mengirim dia pergi, dan menghilang. Namun, sebelum mantra itu selesai, area di sekitar mereka berubah, dan Pangeran Henry dapat melintasi jalan menuju alam baru yang indah. Urusannya yang belum selesai adalah fakta bahwa dia membiarkan Regina dikendalikan oleh ibunya, dan karena Regina menentangnya, dia bisa meneruskannya. Dia bahkan bisa bertemu dengan cucunya yang senama sebelum dia pergi. Jam di kota menggerakkan satu tanda centang.
Begitu Emma dan yang lainnya mempelajari kisah ini, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan waktu mereka di Dunia Bawah untuk kebaikan – membantu jiwa-jiwa yang tersiksa menyelesaikan bisnis mereka dan melarikan diri ke tempat yang lebih baik. Jauh, jauh lebih jauh di bawah tanah, Cora bertemu dengan Hades (Greg Germann), setelah mengecewakannya. Dia harus membuat Regina pergi, dan sebagai imbalannya, mereka berdua akan diselamatkan. Dia mengatakan padanya bahwa setiap detak jam menunjukkan bahwa jiwa lain telah meninggalkan Dunia Bawah, membuatnya marah. Hades mengubah Cora kembali menjadi putri tukang giling, terjebak di Dunia Bawah selamanya.
