Episode kedua puluh musim ini dibuka di Magang (Timothy Webber) berkonsultasi dengan Penyihir sendiri, yang menuntut agar Penulis tidak akan pernah diizinkan untuk mengubah nasib lagi, setelah apa yang dia lakukan pada anak Maleficent.
Saat ini, Penulis (Patrick Fischler) dan Gold (Robert Carlyle) meratapi Cruella, tetapi Gold dengan cepat menunjukkan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk membuat rencana. Emma (Jennifer Morrison) di tempat lain bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghentikan mereka – ketika Maleficent (Kristin Bauer van Straten) muncul, menawarkan bantuannya. Mereka sekarang semua memiliki musuh yang sama, dan Maleficent memberi tahu mereka tentang putrinya, yang masih hidup dan bernama Lily.
Emma segera melakukan riset dan mengungkap kebenaran bahwa “teman” masa kecilnya. Lily adalah putri Maleficent, dan takdir itu telah mengendalikan hidupnya hingga ke detail terkecil – bahkan memengaruhi satu-satunya teman yang pernah dimilikinya. Regina (Lana Parrilla) menyarankan agar mereka membalikkan keadaan. Dia dan Emma memutuskan untuk pergi ke New York bersama, di mana Regina akan menyelamatkan Robin dari Zelena, dan Emma akan menemukan Lily untuk menebus orang tuanya.
Sebelum mereka berangkat, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, meskipun Emma tidak banyak bicara kepada orang tuanya, yang masih membuatnya marah karena berbohong padanya. Mereka tiba di tempat tinggal terakhir Lily dalam catatan, tetapi seorang pria dari gedung mengatakan dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia menambahkan bahwa tidak ada yang benar-benar merindukannya, menambahkan penghinaan pada cedera, menyebabkan Emma patah. Regina nyaris tidak menahannya untuk menyerang pria itu.
Emma dan Regina praktis menabrakkan mobil mereka segera setelah itu, ketika seekor serigala muncul di jalan. Emma yakin bahwa hal yang sama telah terjadi sebelumnya, tetapi Regina mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu percaya pada takdir. Mereka pergi ke restoran terdekat, dan Emma mengidentifikasi Lily sebagai pelayan.
Kembali di kota, Gold menemukan Will (Michael Socha) setelah salah satu kencannya dengan Belle, dan mengatakan kepadanya bahwa Belle tidak punya hati, karena itu benar-benar diambil oleh Regina. Dia mengancam Will, menuntut agar dia membantunya dengan mencuri hati kembali dari kantor Regina.
Sementara itu dalam kilas balik tahun 1999, Emma muda (Abby Ross) sedang mengambil kantong tidur dari garasi untuk perjalanan berkemah, ketika dia menemukan Lily muda (Nicole Muñoz) bersembunyi. Lily mengatakan dia dalam masalah besar dan menarik “teman selamanya” klausa untuk mendapatkan bantuan Emma. Sebelum dia bisa menolak atau menerima, ayah angkat Emma muncul dan mengundang Lily untuk tinggal.
Ketika subjek tentang bagaimana keduanya bertemu muncul saat makan malam, Lily segera mengatakan bahwa mereka bertemu melalui pengasuhan anak, yang bertentangan dengan mengungkapkan kebenaran: Dia menangkap Emma mengutil, dan memutuskan untuk membantunya. Emma menariknya ke samping dan mengatakan bahwa dia tidak ingin berbohong kepada orang tua barunya, tetapi tiba-tiba mereka melihat video laporan berita tentang beberapa pengutil – yang jelas-jelas Lily.
apa yang terjadi dengan SMA orang mati?
Emma sangat marah dan ingin dia segera pergi. Lily mengatakan bahwa dia tidak bisa menahannya. Dia selalu melakukan “buruk” sesuatu. Lily memohon bantuan Emma dengan satu hal lagi, mengambil kalung khusus. Malam itu, saat Emma mendapatkan kalung itu, Lily mencuri orang tua Emma. uang dan melarikan diri. Orang tua memanggil pekerja sosial Emma, menemukan bahwa Lily adalah penjahat yang dikenal, dan kesal dengan Emma karena tidak memberi tahu mereka dan mengizinkan orang seperti itu masuk ke rumah mereka. Mereka bahkan mengusirnya dari rumah.

Malamnya, Lily menemukan Emma, yang sangat marah padanya. Lily mengklaim bahwa apa pun yang dia lakukan, semuanya salah. Seolah-olah “seluruh hidupnya adalah kegelapan,” tetapi ketika Emma ada di sekitarnya, itu menjadi lebih cerah. Dia memohon Emma untuk tinggal dalam hidupnya, tapi Emma pergi, mengatakan dia lebih baik sendirian.
Di masa sekarang lagi, Emma menghadapi Lily (Agnes Bruckner) di luar restoran, yang telah pergi dengan nama yang berbeda. Emma menunjukkan tanda lahir khas Lily sebagai bukti, dan Lily terkejut bahwa ada orang yang bisa melacaknya. Emma mencoba menjelaskan bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang berkuasa di sini yang telah menahan mereka dalam kehidupan satu sama lain dan memaksa banyak keputusan buruk Lily.
Lily tidak percaya padanya, dan membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan siapa pun; hidupnya baik-baik saja dan dia bahkan memiliki seorang putri. Dia berjalan ke bus sekolah dan berbicara dengan seorang gadis kecil yang dia kenal dari restoran. Dia memintanya untuk memegang tangannya dan tersenyum, berpura-pura menjadi putrinya, dengan imbalan burger gratis selama seminggu.
Mereka melacak Lily kembali ke rumahnya, di mana setelah beberapa pengintaian, mereka menemukan dinding kliping koran dan petunjuk yang mengarah ke Storybrooke dan banyak lagi, menunjukkan bahwa Lily tahu segalanya - dan dia ingin membalas dendam. Tiba-tiba, sebuah mobil berdecit di luar, mungkin dengan Lily di dalam. Tidak mau kalah – Emma membawa tongkat baseball ke kaca depan mobil lain untuk membobol dan mencurinya.
bintang vs kekuatan film jahat
Regina dan Emma berakhir dalam kejar-kejaran mobil dengan Lily, sampai mereka menyudutkannya. Ketika Lily mengancam Emma, mereka mulai berkelahi, dengan Emma akhirnya menodongkan pistol padanya. Lily menyuruhnya menembak; yang dia lakukan hanyalah merusak segalanya. Keputusan yang buruk secara inheren adalah bagian dari dirinya. Regina menyuruhnya menurunkan pistol. Menembak Lily akan menjadi garis besar yang melintasi kegelapan. Emma menurunkan pistolnya.
Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) dan David (Josh Dallas) mengunjungi Maleficent di Storybrooke, meminta pengampunannya. Dia menjawab bahwa orang sebenarnya yang mereka butuhkan untuk meminta pengampunan adalah putrinya, dan bahwa tidak, tentu saja, dia tidak memaafkan mereka. Gold mencari Maleficent selanjutnya untuk mengejar hati Emma, mengalihkan perhatiannya sementara Will menyelinap masuk melalui jendela dan merebut hati Emma.
Kembali dalam kilas balik, Lily tanpa sadar duduk di sebelah Magang di bus. Dia mulai menjelaskan bahwa dia tahu segalanya tentang dia dan dapat menjelaskan mengapa hidupnya begitu menyedihkan. Dia percaya dia berutang kebenaran padanya.
Will membawa Belle (Emilie de Ravin) hatinya kembali, dan begitu dia mendapatkan perhatiannya, Gold memasuki ruangan. Gold tahu bahwa dia harus berhenti menyakitinya, karena hati hitamnya akan mati lebih cepat jika dia tidak berhenti. Dia menempatkan hatinya kembali, pada dasarnya memberi Will restunya, dan pergi.
Lily bergabung dengan Emma dan Regina dalam perjalanan mereka ke Robin Hood – yang sekarang jauh lebih terburu-buru, karena Regina telah mengetahui bahwa Gold mendapatkan kembali hati Belle. Dengan hilangnya pengaruhnya, Robin lebih bermasalah dari sebelumnya.
Mereka sampai di apartemen Robin dan Regina menjelaskan semuanya kepadanya. Dia awalnya tidak percaya padanya, tapi kemudian “Marian” muncul dan menggunakan sihirnya untuk kembali menjadi Zelena. Robin terkejut, tapi dia masih tidak mau meninggalkannya – karena dia sedang mengandung anaknya.